Vaga de parceiro

Planejador Financeiro - São Paulo / SP

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Detalhes da Vaga

Esse profissional pode atuar em áreas como investimentos, previdência, seguros e planejamento sucessório, ajudando pessoas a fazer escolhas que impactem positivamente suas finanças de curto, médio e longo prazos.
Análise e Planejamento: Realizar diagnósticos financeiros para identificar perfil, necessidades e objetivos dos clientes.
Desenvolvimento de Estratégias: Estruturar planos de investimento e alocação de ativos, considerando aspectos de segurança, liquidez e rentabilidade.
Acompanhamento Contínuo: Monitorar o progresso dos clientes, oferecendo suporte, ajustes e informações atualizadas sobre mercado financeiro e legislação.
Educação Financeira: Explicar conceitos financeiros de forma clara e acessível, promovendo o entendimento e o empoderamento do cliente.
Gestão de Relacionamento: Criar e manter relacionamentos de confiança com os clientes, baseados na transparência e na ética.

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