Vaga de parceiro

Planejador(A) Financeiro(A) - São Paulo / SP

Disponível para Assinantes

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Detalhes da Vaga

ResponsabilidadesAnalisar a situação financeira de clientes, considerando suas necessidades e objetivos pessoais e familiares.
Desenvolver e implementar planos financeiros personalizados.
Acompanhar periodicamente o planejamento financeiro de cada cliente, ajustando estratégias conforme necessário para garantir o alinhamento com suas metas.
Atuar de forma consultiva, promovendo educação financeira e fortalecendo o relacionamento de confiança com o cliente.
Trabalhar de forma integrada com a equipe da Valoriq, garantindo soluções completas, consistentes e adequadas à realidade de cada cliente.
#J-18808-Ljbffr

Vaga Encerrada

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