Vaga de parceiro

Assessor de investimentos - Presidente Prudente / SP

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Detalhes da Vaga

Este cargo envolve aconselhar clientes sobre planejamento financeiro, criar e revisar estratégias de investimento e garantir um excelente atendimento ao cliente.
As tarefas diárias incluem analisar carteiras de investimento, preparar relatórios financeiros, acompanhar o mercado financeiro e oferecer soluções personalizadas aos clientes.
Esta é uma posição contratual híbrida, permitindo parte do trabalho a partir de casa.
Qualificações Planejamento Financeiro e Investimentos: É necessário possuir conhecimentos sobre investimentos e estratégias de investimento.
Finanças: Saber interpretar dados financeiros e utilizar ferramentas financeiras é essencial para o sucesso neste cargo.
Atendimento ao Cliente: Habilidades em atendimento ao cliente e capacidade de construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes.
Além das habilidades mencionadas, diferenciais incluem certificações em áreas de finanças, como CPA-20, CEA ou CFP.
NECESSÁRIO: Ter ANCORD (Orientamos com materiais).
IMPORTANTE: Diferencial ter Carteira, pois é uma vaga 100% variável.

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