Vaga de parceiro

Assessor a de investimentos - São Paulo / SP

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Detalhes da Vaga

  • Escolaridade Não Informado
  • Segmento Não Informado
  • Salário Não Informado
  • Área de AtuaçãoDiversos / Outros

O que você irá fazer

  • Atuará de forma consultiva, fornecendo suporte estratégico e orientações sobre produtos e oportunidades do mercado financeiro.
  • Responsabilidades: Estruturar carteira de clientes; Entender o perfil e necessidades dos investidores para oferecer soluções adequadas; Elaborar estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco e objetivos dos clientes; Acompanhar o mercado financeiro e atualizar-se sobre produtos e tendências; Construir relacionamentos sólidos para retenção e fidelização dos clientes; Suportar e orientar os clientes quanto às decisões de investimento, auxiliando na diversificação da carteira; Cumprir normas regulatórias e políticas internas da empresa; Interagir com áreas internas (back office) para garantir uma experiência fluida ao cliente; Utilizar bancos para análise de produtos, estruturação de soluções e acompanhamento das operações financeiras dos clientes.
  • Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Experiência prévia com assessoria de investimentos, private banking, wealth management ou áreas correlatas; Histórico de sucesso na fidelização de clientes investidores; Conhecimento aprofundado sobre produtos financeiros (fundos, renda fixa, renda variável, previdência, entre outros).
  • Certificações (Obrigatórias ou Desejáveis): Certificação da Ancord para Assessores de Investimento (obrigatória); CPA-20 ou CEA será um diferencial; CFP será um diferencial.
  • Habilidades e Competências: Perfil consultivo e orientação para o cliente; Habilidade comercial e de negociação; Boa comunicação e persuasão; Capacidade analítica para avaliar cenários financeiros e propor soluções estratégicas; Organização e gestão do tempo; Interesse e atualização constante sobre o mercado financeiro.
  • Diferenciais: Rede de relacionamento ativa no setor financeiro; Vivência em plataformas digitais de investimento.
  • Benefícios: Cartão Flash (benefício flexível); TotalPass para cuidar da saúde; Telemedicina sempre à disposição; 2 sessões de terapia por mês; Orientação psicológica, jurídica e financeira; Desconto em farmácias; Recesso no fim do ano.
  • Remuneração: Estamos trabalhando em cima de pretensão salarial.
  • Se você se identificou com a oportunidade, inscreva-se agora mesmo.
  • Venha fazer parte da Sincra.

Informações Adicionais

  • Quantidade de Vagas 1
  • Jornada Não Informado
 

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